文書の管理構造を設計する

Thereforeシステムを使い始める前に、ケース定義やカテゴリーを設計する必要があります。ここではその流れを説明します。

ケース定義とカテゴリーを設計する

前提

ここでは一例をあげてケース定義とカテゴリーを設計する例を説明します。
今回の例では、各作業に対するケース定義とカテゴリーは以下のとおりになります。

(カテゴリー)		(ケース定義)
見積書/契約書/注文書		顧客名称

また、カテゴリーに対応するインデックスの例は、以下になります。
顧客名称、記入日、案件No.、担当者、商品名、金額、コメント欄
(画面例)

ケース定義を作成する

それでは上記前提をもとに実際にケース定義を設計していきます。ここでは、「顧客名称」を設計する方法を説明します。
使用アプリケーション：Therefore Solution Designer
作成するケース定義：顧客名称

［スタート］メニュー→［ThereforeTM］→［ThereforeTM Solution Designer］をクリックします

Windows 10の例です。

管理者権限を持ったユーザーでログインしてください。

［ThereforeTM Serverへの接続］画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。

［リポジトリ］を選択し、右クリックして［新しいケース定義］をクリックします

リポジトリ内にフォルダーを作成してケース定義をまとめることもできます。

[新しいケース定義]画面が表示されます。

インデックスフィールド画面内で右クリックし、フィールドを追加していきます

［グリッドに合わせる］を選択した例です。

以降の手順で「顧客名称」を入力する手順について説明します。

次のいずれかの方法でフィールドを作成します

■自由に入力するフィールドを作成する場合

［新しいテキストフィールド］を選択し、［フィールド名］、[列名]をそれぞれ記入し[OK]ボタンをクリックします

フィールド名に半角英数字を入力すると、自動的に列名に反映されます。フィールド名の先頭に数字を入力しても列名には反映されません。またスペースは半角アンダーバー（_）に置き換えられて列名に反映されます。

列名に使用できる文字は半角アルファベット、半角数字、および半角アンダーバー（_）のみです。

各項目の詳細については、ヘルプの「リファレンス→Solution Designer→定義」を参照してください。

■ドロップダウンリストから選択させるフィールドを作成する場合

[新しい単数キーワードフィールド]を選択し、ドロップダウンリストから参照するキーワード辞書を選択します

事前にキーワード辞書を作成しておく必要があります。キーワード辞書とは、インデックスで選択する候補をあらかじめ定義したリストです。キーワード辞書の作成の詳細は、ヘルプの「リファレンス→Solution Designer→定義」を参照してください。

インデックスフィールド画面の背景色を変更する場合は、インデックスフィールド画面内で右クリックして[プロパティー]をクリックし、[背景色]のプルダウンリストから選択します。

フィールドは自由に配置することができます。移動したいインデックスフィールドを選択して好みの位置に移動します。複数のフィールドを選択する場合は、キーボードのCtrlキーを使って選択します。

最後に選択したフィールドを基準として、選択した複数のフィールドの配置を整列させることもできます。基準となるフィールドを選択し、キーボードのCtrlキーを押しながらほかのフィールドを選択して右クリックします。表示されたコンテキストメニューから[配置]を選択し、ドロップダウンリストから揃えたい方法を選択します。

表示されるフィールド名のフォント・フォントサイズ・フォントの色を変更することができます。[表示]タブで設定できます。

フィールドのサイズを変更する場合は、変更したいフィールドをクリックし、任意の方向に白または黒い正方形部分をドラッグしてフィールドのサイズを変更してください。

作成済みのフィールドの内容を変更する場合は、フィールドを右クリックして[プロパティー]を選択して行ってください。

インデックスフィールド画面内で右クリックして[ケース定義の保存]を選択します

[名前]を入力し、[OK]をクリックします

［新しいケース定義］の名称が手順6で入力した名前に変更されます。

をクリックして画面を閉じます

作成したケースが表示されます。

カテゴリーを作成する

次に、カテゴリーを設計していきます。ここでは、見積書のカテゴリーを設計する方法を説明します。
使用アプリケーション：Therefore Solution Designer
作成するカテゴリー：見積書
作成するインデックス：案件No.、日付、担当者、商品名、金額、コメント欄

［スタート］メニュー→［ThereforeTM］→［ThereforeTM Solution Designer］をクリックします

Windows 10の例です。

管理者権限を持ったユーザーでログインしてください。

［ThereforeTM Serverへの接続］画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。

次のうちどちらかの操作を行います

■資格リポジトリ直下に新しいカテゴリーを作成する場合

[リポジトリ]を右クリックし、[新しいカテゴリー]をクリックします

■作成済みのケース内に新しいカテゴリーを作成する場合

関連付けたいケースの［＋］をクリックして開き、[カテゴリー]を右クリックして［新しいカテゴリーの追加］をクリックします

リポジトリ内にフォルダーを作成してカテゴリーをまとめることもできます。その場合はフォルダーを右クリックして[新しいカテゴリーの追加]からカテゴリーを作成してください。

［新しいカテゴリー］画面が表示されます

ここではケース内に新しいカテゴリーを作成する手順を記載します。

ケース内に新しいカテゴリーを作成する場合、ケース定義で作成したフィールドがあらかじめ入ったインデックスフィールド画面が表示されます。画面右側の「CaseNo」フィールドは、Therefore内部の固有識別子です。このフィールドを削除することはできません。ユーザーがインデックスを入力する画面では表示されません。

ケース定義で行ったのと同様にインデックスフィールドを追加していきます

作成するインデックスフィールド	使用するインデックスフィールドの種類例
案件No.	新しい数値フィールド
担当者	新しい単数キーワードフィールド
商品名	新しい単数キーワードフィールド
金額	新しい数値（小数）フィールド
記入日	新しい日付フィールド
コメント欄	新しいテキストフィールド

[新しいラベル]フィールドを使うとインデックスフィールド内に区切りを追加したり、任意の文字列を表示させたりすることができます。
[フィールド名]に任意の記号や文字列を入れてインデックスフィールド内に配置します。

フィールドの設定時に[必須]チェックボックスにチェックを入れた場合、フィールド領域が薄い黄色で表示されます。ユーザーはこのフィールドを必ず入力しないと文書を保存できません。

インデックスフィールドを表形式に配置することも可能です。[新しいテーブル]を選択して列にフィールドの追加を行います。

インデックスフィールド内で右クリックして[カテゴリーの保存]を選択します

[名前]にカテゴリー名称を入力し、[OK]ボタンをクリックします

必要に応じてその他の設定を行います。

［新しいカテゴリー］の名称が手順6で入力した名前に変更されます。

をクリックして画面を閉じます

作成したカテゴリーが表示されます。